על פי החוק האנגלי, אדם זכאי להורות בצוואתו ככל שעולה על רוחו. הזכות לצוות בצוואה מעוגנת בחוק ואין על אדם חובה להורות בצוואה על הורשת רכוש לאחר מותם לילדיהם, לדוגמה.
חוק הירושה (הוראות למשפחה ולתלויים) משנת 1975 (להלן:"חוק הירושה 1975") מאפשר לבני משפחה מסוימים ותלויים של נפטר להגיש בקשה לבית המשפט לקבלת תשלום מהעיזבון אם לא סופקו צרכיהם באופן הולם. החוק נועד להבטיח את הצרכים הכלכליים של אנשים שהיו תלויים במנוח.
על פי חוק הירושה 1975, ניתן להגיש בקשה לבית המשפט לשנות את תנאי הצוואה (או לשנות צו ירושה במידה ואין צוואה תקפה) של מנוח שמקום מושבו הקבוע היה באנגליה.
מי יכול להגיש את הבקשה?
המבקש חייב להיות אחד מאלה:
- בן/בת הזוג הנותר/ת בחיים או בן/בת הזוג האזרחי/ת, אם היו נשואים או בשותפות אזרחית עם הנפטר במועד הפטירה,
- בן/בת זוג לשעבר או בן/בת זוג אזרחי/ת לשעבר, שלא נישא/נישאת מחדש ולא יצר/יצרה שותפות אזרחית חדשה (ייתכן שנמנע מהם להגיש תביעה באמצעות גירושין "נקיים"),
- ילד/ה של הנפטר (חוקי/ת, מאומץ/ת או בלתי חוקי/ת) או אדם המטופל כילד של המשפחה של הנפטר (כמו ילד חורג), למרות שסיכוייהם של ילדים בוגרים לזכות בתביעה נמוכים אם הם בריאים ומועסקים,
- אדם שקיבל מזונות, במלואם או בחלקם, מהנפטר לפני מותו, למרות שהנפטר צריך היה לתרום תרומה משמעותית לצרכים הסבירים של התובע, או,
- אדם שחי עם הנפטר במשך כל תקופת שנתיים האחרונות לפני מותו, כבן/בת זוג, בן/בת זוג אזרחי/ת או בן/בת זוג בני אותו המין של הנפטר (כלומר, בן/בת זוג משותף/ת).
האם יש הגבלת זמן?
יש להגיש בקשה בתוך 6 חודשים מיום קבלת האישור המקדמי מהרשם לענייני ירושה באגנליה למבקשים, או מאוחר יותר באישור בית המשפט.
איך בית המשפט יקבע מהו התשלום הסביר?
הדרך לקביעת מהי התשלום הסביר תתבצע בשני שלבים:
- האם כללי הצוואה/ירושה ללא צוואה לא העניקו תשלום סביר למבקש?
- אם כן, מהו התשלום הסביר?
אם המבקש הוא בן/בת זוג או בן/בת זוג אזרחי/ת, הסטנדרט הוא תשלום סביר בנסיבות העניין, בין אם נדרשת למזונות או לא (רמת החיים של בן/בת הזוג הנותר/ת בחיים).
על בית המשפט לשקול מה היה מוענק בגירושין/ביטול שותפות. בית המשפט רשאי לקבוע את רמת החיים של בן/בת הזוג הנותר/ת בחיים על בני זוג לשעבר/שותפים אזרחיים לשעבר, אם המוות מתרחש בתוך 12 חודשים מיום הגירושין/ביטול השותפות.
עבור מבקשים אחרים, המידה היא תשלום סביר הדרוש למזונותיהם, כך שיוכלו לחיות בכבוד ובנוחות בהתאם לנסיבותיהם.
המבחן הוא אובייקטיבי, למרות שראיות לסיבות של הנפטר שלא להותיר תשלום למבקש בצוואתו הן קבילות. הסיבות יכולות להיכתב בצוואה עצמה או במסמך נלווה.
מה בית המשפט ישקול?
בית המשפט בדנו בבקשה ישקול:
- משאבים כספיים וצרכי המבקש, כל מבקש אחר וכל יורש (קיים או עתידי)
- כל מחויבות מוסרית של הנפטר כלפי כל מבקש או יורש
- היקף העיזבון
- נכות פיזית או נפשית של כל מבקש או יורש, וכן
- כל עניין רלוונטי אחר.
בנוסף, עבור בן/בת זוג נותר/ת בחיים/שותף/ה אזרחי/ת בית המשפט יקח בחשבון את:
- גילם ומשך הנישואין/השותפות האזרחית
- תרומתם לרווחת הנפטר, וכן
- התשלום שהיה מגיע למבקש בגירושין/ביטול שותפות בתאריך המוות (כנקודת מוצא).
איזה צו ניתן לקבל מבית המשפט?
אם בית המשפט מאשר את הבקשה, העיזבון יחולק לפי תנאי צו בית המשפט ולא בהתאם לצוואה או לצו הירושה .
לבית המשפט יש שיקול דעת רחב מאוד ויש לו סמכויות לתת צווים אלה:
- העברת רכוש
- תשלום סכום חד-פעמי
- תשלום קצבה, וכן
- העברת רכוש לנאמנות.
ברוב המקרים בית המשפט יורה על תשלום סכום חד פעמי (מזומן או העברת נכס).
במידה ואת בת זוג, תלויה, צאצא או קרובת משפחה של נפטר אשר לדעתך נישל אותך שלא בצדק מעיזבונו, פני אלינו לשיחת ייעוץ מקדמית ללא התחייבות.