ערעור על הצוואה

ישנן מספר סיבות לערעור על צוואה. אלה נעות מאי-הקפדה על הפורמליות של ניסוח הצוואה ועד לבעיות הקשורות לכשירות הנפשית של המצווה.

אי ביצוע תקף של הצוואה

זה מתייחס לאי-הקפדה על הפורמליות של הצוואה. פורמליות אלו כוללות:

• – חתימת הצוואה על ידי המצווה, המתכוון לתת תוקף לצוואה באמצעות חתימתו
• – נוכחות של לפחות שני עדים חסרי פניות, שאינם מעוניינים בצוואה, לחתימת המצווה
• – העדים חסרי הפניות חייבים גם לחתום על הצוואה בעצמם

הצוואה עשויה גם להיחשב כלא מבוצעת באופן תקף אם מבצע הצוואה פסול מהתפקיד, למשל בגלל שהוא כלוא.

זיוף

צורת הזיוף הנפוצה ביותר של צוואה היא זיוף חתימת העד או העדים. לחלופין, זיוף יכול להתרחש כאשר חלקים מהצוואה שונו בכוונה ללא ידיעת המצווה. זה יכול לכלול הסרת חלקים מהצוואה או שינוי הוראותיה.

צוואה מרמה

בצוואת מרמה, הצוואה אינה יכולה לייצג את כוונות המצווה בעת מותו. בפרט, הצוואה עשויה לכלול תנאים המנוגדים במפורש לכוונות ולרצונות של המצווה. צוואות רבות אינן מייצגות את רצונות המצווה בעת מותו (למשל, כי הן לא עודכנו).

ישנם גם סוגים אחרים של צוואות מרמה. לדוגמה, במקרים של השמצה מרמה, למצווה נאמרים שקרים על ידי הנתבע לגבי אופיו של מוטב פוטנציאלי. הם עושים זאת כדי להשפיע על המצווה לשנות את צוואתו לאור שקרים אלה על המוטב הפוטנציאלי.

השפעה בלתי הוגנת

זה דומה לצוואת מרמה במובן שיהיו הוראות בצוואה המנוגדות לכוונות ולרצונות של המצווה. עם זאת, ההבדל המרכזי כאן הוא שכדי להוכיח השפעה בלתי הוגנת, יש להראות שכפייה היא הסיבה הסבירה ביותר לצוואה הנובעת, או לחלק מהצוואה, יותר מכל אפשרות אחרת. זה יכול להיות, למשל, על ידי הפעלת כוח אישיות על מישהו שהוא יחסית שברירי או במצב פגיע, כמו במקרה של Rea v Rea [2023]

 EWHC 1901 (Ch). במקרה זה, המצווה אולצה לשנות את צוואתה על ידי בתה. נמצא כי הבת ניצלה את מצבה השברירי של אמה, וכפתה באופן לא ראוי על המצווה להוציא את בניה של המצווה מהצוואה, שאחרת נשארה ללא שינוי במשך 30 שנה.

חוסר ידיעה ואישור

כפי שצוין ב-Theobald on Wills (2021),  אין תשובה מוחלטת למה מהווה ידיעה ואישור של הצוואה. עם זאת, ההצעה היא שידיעה ואישור משמעם שהמצווה יודע מה ההשפעה בפועל של הצוואה כאשר הוא חתם עליה (כלומר, מי מקבל מה מהעיזבון), להבדיל מהבנה פשוטה שהוא חותם על הצוואה.

חוסר כשירות צוואתית

כדי שתהיה צוואה תקפה, למצווה חייבת להיות היכולת הנפשית לקבל החלטה מושכלת לגבי פעולת תנאי הצוואה. המבחן המלא ניתן , אבל בתמצית, הוא דורש שהמצווה (1) מבין את טבע והשפעת עריכת הצוואה; (2) מבין את היקף הרכוש המועבר; (3) מודע לאחרים שעשויה להיות להם תביעה לרכוש, ו-(4) הגיע להחלטה זו באופן עצמאי.